Conseil investissement financier (assurance-vie France Luxembourg, PER) et immobilier SCPI à Lésigny
Qu'est-ce que c'est ?
Un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est un professionnel financier indépendant ou rattaché à une structure qui accompagne ses clients dans la gestion de leurs investissements financiers. Il est enregistré auprès d’une association agréée (ANACOFI, CNCIF, CNCEF, etc.) et inscrit à l'ORIAS. L’ORIAS est l’organisme en charge du Registre officiel des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance, placé sous la tutelle de la Direction Générale du Trésor (Ministère de l’Economie). L’immatriculation de ces intermédiaires sur ce Registre est obligatoire. Le site internet de l’Orias permet de vérifier que l’intermédiaire est autorisé à distribuer des produits d’assurance, bancaires ou financiers
Pourquoi faire appel à moi ?
Diplômé de Paris-Dauphine en économie et finance, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans le monde de la finance et de l'immobilier SCPI dans des entreprises de renom (Covivio, SCOR Investment, Ardian, Sofidy/Tikehau Capital). Ces expériences m'ont permis de devenir un véritable expert de la gestion financière et de la gestion de portefeuille, afin de pouvoir mettre à disposition mes compétences aux services des particuliers en bon alignement avec leurs objectifs, leur horizon de placement et leur aversion au risque.
Mon numéro ORIAS est le n°25001269.
Pourquoi faire appel à un conseiller d'investissement financier ?
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, c’est bénéficier d’une expertise objective et sur-mesure. Contrairement aux conseillers bancaires qui proposent surtout leurs produits “maison”, je sélectionne les meilleures solutions du marché en fonction de vos objectifs et de votre profil de risque.
Basé à Lésigny, j’accompagne particuliers et chefs d’entreprise dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Mon approche repose sur la pédagogie, la transparence et l’indépendance : vous comprenez vos investissements, vous connaissez les frais et bénéficiez d’un suivi personnalisé dans le temps.
Mon rôle est de vous aider à sécuriser, diversifier et faire fructifier votre patrimoine, tout en optimisant votre fiscalité.
Mes expertises et solutions proposées
En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Lésigny, je mets à votre disposition un large panel de solutions financières et immobilières, sélectionnées en toute objectivité :
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Assurance-vie française et luxembourgeoise : supports multi-classes (fonds euros, ETF, SCPI), fiscalité avantageuse et sécurité renforcée grâce au triangle de sécurité luxembourgeois.
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Plan d’Épargne Retraite (PER) : préparer efficacement la retraite en profitant de déductions fiscales dès aujourd’hui.
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Placements financiers : actions, obligations, ETF, OPCVM et produits structurés, pour diversifier vos investissements.
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Immobilier d’investissement : SCPI de rendement, LMNP, dispositifs fiscaux (Pinel, Denormandie, Malraux, LODEOM).
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Private Equity : investir dans des entreprises non cotées pour diversifier et dynamiser votre patrimoine.
Chaque solution est adaptée à vos besoins, à vos objectifs de long terme et à votre tolérance au risque.
La particularité de mon accompagnement
Je vous propose un accompagnement sur toute la durée de vos investissements avec une première analyse patrimoniale et financière via un bilan patrimonial gratuit pour déterminer les meilleures stratégies. Cela me permet de définir une stratégie d’investissement avec une allocation d’actifs performante via une sélection simple de produits diversifiés et avec peu de frais, en fonction de votre profil d’investisseur, selon votre horizon de placement et votre aversion au risque. Ensuite, je réalise un suivi et ajustement si besoin car je réévalue régulièrement le portefeuille selon les objectifs fixés et les évolutions des marchés.
En résumé, je suis un véritable expert en investissements qui vous aide à construire une stratégie financière sur-mesure, avec des produits variés et une approche optimisée. Besoin d’un conseil spécifique sur un investissement ? Contactez-moi !
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